���Dz�����

Zysk netto grupy Alior Banku w trzecim kwartale 2023 roku wyniósł 571,6 mln zł, podczas gdy rok wcześniej bank miał 62,6 mln zl straty netto - podał bank w raporcie. Zysk banku okazał się 11 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy prognozowali, że wyniesie on 516,4 mln zł.

Oczekiwania siedmiu biur maklerskich, co do zysku banku za trzeci kwartał, wahały się od 494 mln zł do 546 mln zł.

Zysk netto w III kwartale był na rekorodowym poziomie i wzrósł 13 proc. kdk.

Po trzech kwartałach 2023 roku zysk netto grupy Alior Banku wynosi 1,44 mld zł, podczas gdy rok wcześniej był na poziomie 323 mln zł.

Bank zanotował w III kwartale 2023 roku niższy od oczekiwań wynik z prowizji i opłat, ale zawiązał niższe niż zakładał konsensus rezerwy kredytowe.

Wynik odsetkowy banku sięgnął 1.219,2 mln zł i był 2,5 proc. powyżej oczekiwań i analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1.189,9 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.168,2 - 1.223 mln zł). Wynik ten wzrósł 108 proc. rok do roku i 5 proc. w ujęciu kwartalnym.

Marża odsetkowa netto wynosi 6,16 proc. co oznacza wzrost o 3,08 pp. rdr.

Wynik z opłat i prowizji wyniósł 172,3 mln zł i był 17 proc. poniżej konsensusu na poziomie 207,6 mln zł (oczekiwania wahały się od 191 mln zł do 218 mln zł). Wynik prowizyjny spadł 15 proc. rdr i 20 proc. kdk.

Bank podał, że wynik z tytułu opłat i prowizji pod wpływem sposobu rozliczania transakcji FX. Spadek w III kwartale wyniku prowizyjnego z tytułu transakcji FX o 24 mln zł rdr r wynikał ze specyfiki księgowania tego typu transakcji.

"Wynik z zawieranych transakcji fx dzielony jest pomiędzy wynik prowizyjny oraz handlowy. W kwartałach charakteryzujących się wysokązmiennością kursów walutowych może wystąpić przesunięcie tego wyniku pomiędzy tymi liniami. W III kw. 23 ok. 41 mln zł wyniku z transakcji wymiany walut zostało rozpoznane w wyniku handlowym" - napisano w prezentacji.

Bank podał, że w perspektywie kolejnych kwartałów wynik z tytułu opłat i prowizji powinien zmieniać się w tempie zbliżonym do tempa wzrostu bilansu.

Odpisy wyniosły w trzecim kwartale 155 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem wyższych o 21 proc. odpisów na poziomie 196,6 mln zł. Saldo odpisów spadło 41 proc. rdr i wzrosło 3 proc. kdk.

Koszty ryzyka w III kwartale wyniosły 0,96 proc. czyli są o 0,68 pp. niższe niż rok wcześniej.

"Obecnie nie widzimy istotnego negatywnego wpływu otoczenia makroekonomicznego na poziom CoR. Spodziewamy się, że koszty ryzyka Grupy Alior Banku w 2023 nie powinny przekroczyć poziomu 1,1 proc. W 2024 roku oczekujemy wyników na zbliżonym poziomie, a w średnim okresie spodziewamy się stabilizacji poziomu kosztów ryzyka w okolicach 1 proc." - napisano w prezentacji.

Bank podał, że koszty ryzyka zostały obniżone na skutek zdarzeń jednorazowych w kwocie ok. 30 mln zł (odzyski, skuteczne restrukturyzacje wzakresie klientów korporacyjnych) oraz bardzo korzystnemu trendowi w zakresie jakości portfela, skutkującym niskimi migracjami do default oraz wpływającym na rozwiązania rezerwy ECL (efekt FLI).

Koszty ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach obcych wyniosły w III kwartale 5,4 mln zł.

Koszty banku wyniosły 483,9 mln zł i były 2,8 proc. wyższe od oczekiwań rynku (470,8 mln zł). Koszty wzrosły 6 proc. rdr i spadły 1 proc. kdk.

Wskaźnik kosztów do dochodów wynosi 35,5 proc.

Od 3 lipca Alior Bank umożliwia klientom skorzystanie z Bezpiecznego Kredytu 2 proc. w ramach programu rządowego Pierwsze Mieszkanie.

Bank podał, że osiągnął historycznie najwyższy poziom sprzedaży kredytów hipotecznych, przekraczając we wrześniu, po raz pierwszy poziom 500 mln zł w skali jednego miesiąca.

W całym III kwartale sprzedaż tych kredytów wyniosła 0,99 mld zł, czyli wzrosła o 125 proc. rdr o 65 proc. kdk.

Sprzedaż pożyczki gotówkowej wyniosła 1,49 mld zł, czyli wzrosła 14 proc. rdr i spadła 12 proc. kdk. Sprzedaż consumer finance wzrosła 21 proc. rdr i kdk do 1,42 mld zł.

Wsakźnik TCR wynosi 16,68 proc., a Tier I 15,86 proc. Bank podał, że poziomy współczynników kapitałowych TIER I oraz TCR na koniec III kwartału znacznie przekraczają minima regulacyjne, odpowiednio o: 721 pb. (3,5 mld zł) oraz 603 pb. (2,9 mld zł). Zaliczenie wyniku za III kwartał do funduszy własnych spowoduje zwiększenie współczynnika TCR o ok. 140 pb.

"Wydłużenie reformy wskaźników umożliwi płynniejsze przechodzenie na WIRON"

Wydłużenie reformy wskaźników referencyjnych umożliwi bankom płynniejsze przechodzenie na nowy wskaźnik i zwiększy zrozumienie reformy wśród klientów banków - ocenia prezes Alior Banku Grzegorz Olszewski.

"Ten proces potrzebuje czasu. Zmiana musi być neutralna ekonomicznie, banki muszą mieć czas na dostosowanie oferty produktowej jak i zmianę obecnego portfela na nowy wskaźnik. Z tego punktu widzenia dobrze, że ten termin został wydłużony, myślę, że zmiana będzie przebiegała płynniej" - powiedział na konferencji Olszewski.

"Z punktu widzenia klienta jest bardzo ważny proces edukacyjny. Dokonanie szybko takiej zmiany mogłoby spowodować w przyszłości niezadowolenie po stronie klientów, bo nowy wskaźnik będzie zachowywać się trochę inaczej niż WIBOR. Dobrze, że będziemy mieć więcej czasu, by wdrażać kolejne produkty i wyedukować klientów (...)" - dodał.

Alior spodziewa się spadku NIM

"Od dłuższego czasu pokazujemy wyniki, które są konsekwencją poprawy jakości zarządzania ryzykiem, zmieniamy profil banku - obniżamy profil ryzyka zachowując jednocześnie, przy stosunkowo trudnym makro, bardzo dobre wyniki biznesowe" - powiedział Olszewski.

Bank podał, że osiągnął historycznie najwyższy poziom sprzedaży kredytów hipotecznych, przekraczając we wrześniu - po raz pierwszy - poziom 500 mln zł w skali jednego miesiąca.

W całym III kwartale sprzedaż tych kredytów wyniosła 0,99 mld zł, czyli wzrosła o 125 proc. rdr i o 65 proc. kdk. Bank szacuje, że w III kwartale miał 6,4-proc. udział rynkowy nowej sprzedaży, a w samym wrześniu udział ten wynosił 7,4 proc.

"Rosną nam aktywa kredytowe, mamy aktywa o dobrej jakości, co przekłada się na niższe koszty ryzyka. Cały czas poprawiamy efektywność biznesową. Jeśli tylko będzie się poprawiała koniunktura w segmencie klienta biznesowego, to bank pokaże, że dynamiki będą tam jak w segmencie klienta detalicznego" - powiedział Olszewski.

Po trzech kwartałach 2023 roku koszty ryzyka grupy Alior Banku wyniosły 1,16 proc. Koszty ryzyka w samym III kwartale były na poziomie 0,96 proc. czyli o o 0,68 pp. niższe niż rok wcześniej.

Alior Bank spodziewa się, że koszty ryzyka w 2023 roku nie powinny przekroczyć poziomu 1,1 proc., a w 2024 roku wskaźnik ten będzie na zbliżonym poziomie.

"Zakładamy, że w IV kwartale koszty ryzyka także będą na dobrym, niskim poziomie. W przyszłym roku koszty ryzyka są do powtórzenia" - powiedział Olszewski.

Marża odsetkowa netto banku wynosi 6,16 proc., co oznacza wzrost o 3,08 pp. rdr.

"Spodziewam się spadku marży odsetkowej netto w IV kwartale" - powiedział Olszewski.

Wynik z opłat i prowizji w III kwartale 2023 roku wyniósł 172,3 mln zł, czyli spadł 15 proc. rdr i 20 proc. kdk.

"Liczymy, że docelowo kwartalny wynik z opłat i prowizji powinien być powyżej 200 mln zł" - powiedział Olszewski.

"Rośnie nam dynamicznie uproduktowienie klientów biznesowych produktami niekredytowymi, czyli produktami transakcyjnymi. Szansę i zdolność generowania wyniku prowizyjnego widzę w szczególności w rozwoju segmentu biznesowego" - dodał.

Bank podał w czwartek, że wynik z tytułu opłat i prowizji jest pod wpływem sposobu rozliczania transakcji FX. Spadek w III kwartale wyniku prowizyjnego z tytułu transakcji FX o 24 mln zł rdr wynikał ze specyfiki księgowania tego typu transakcji.

seb/ ana/