Opublikowany w sobotę raport finansowy Berkshire Hathaway za II kwartał 2024 roku ujawnił duże zmiany w portfelu spółki Warrena Buffeta. Miliarder śpi na gotówce, a komentatorzy zastanawiają się, czy wyrocznia z Omaha przewiduje zapaść na rynku akcji.
Berkshire Hathaway Warrena Buffetta sprzedało w zeszłym kwartale prawie połowę posiadanych udziałów Apple - ujawnił raport spółki za okres kwiecień-czerwiec. Pozycja została zmniejszona z 790 mln akcji do ok. 400 mln akcji i jej aktualna wartość to 84,2 mld dolarów. Pomimo radykalnego cięcia Apple pozostaje wciąż największą pozycją w portfelu akcjBerkshire Hathaway, którego wartość wynosi obecnie 285 mld dolarów.
Berkshire Hathaway - największe udziału w spółkach:
- Apple - 84,2 mld dolarów,
- Bank of America - 41,1 mld dolarów,
- American Express - 35,1 mld dolarów,
- Coca-Cola - 25,5 mld dolarów,
- Chevron - 18,6 mld dolarów.
"Associated Press" zwraca uwagę, że po sprzedaży blisko połowy akcji Apple, gotówkowa pozycja Berkshire Hathaway wzrosła do 277 mld dolarów, z i tak rekordowych 189 mld dolarów pod koniec I kwartału 2024 roku. Oprócz udziałów w spółce z logiem jabłka Warren Buffet sprzedał niedawno akcje Bank of America i chińskiego producenta pojazdów elektrycznych BYD, dokonując przy tym niewielkich zakupów nowych spółek (inwestycje wyniosły w II kwartale 1,6 mld dolarów).
"Mogłoby to zaniepokoić rynki, zwłaszcza biorąc pod uwagę informacje z poprzedniego tygodnia" - skomentował dla "AP" Jim Shanahan analityk firmy inwestycyjne Edward Jones, odnosząc się do zaprezentowanych wyników gigantów technologicznych budzącego obawy raportu o zatrudnieniu w amerykańskiej gospodarce.
Dwa lata temu Buffet nazwał akcje Apple jednym z czterech filarów swojego biznesowego konglomeratu, stawiając je obok sektora użytecznoścpublicznej, działalności ubezpieczeniowej Berkshire oraz przedsiębiorstwa kolejowego BNSF, którego jest bezpośrednim właścicielem. Zdaniem "AP" sprawiało to wrażenie, że udziały technologicznego giganta będą nieusuwalną pozycją z portfela Buffeta, podobną do akcji Coca-Coli i American Express kupionych przez niego kilkadziesiąt lat temu.
Dane z raportu Berkshire Hathaway za II kwartał 2024 r.
- zysk netto: 30,35 mld dolarów (-15,5% rok do roku),
- zysk operacyjny (ze spółek w portfelu): 11,6 mld dolarów (+15,4% rok do roku),
- dochody z ubezpieczeń: 2,26 mld dolarów (+81,5%),
- dochody z inwestycji ubezpieczeniowych: 3,32 mld dolarów (+40,1%),
- zyski operacyjne BNSF: 1,6 mld dolarów
- gotówka: 276,9 mld dolarów (+46,5% kwartał do kwartału)
Motywacje stojące za trwającą redukcją pozycji na Apple nie są znane. Może odpowiadać za to zarówno aktualna wycena spółki, jak i dominująca rola, którą zaczęła odgrywać w portfelu Buffeta, stanowiąc przez pewien czas połowę wyceny wszystkich akcji posiadanych przez Berkshire Hathaway. Mogą to być wreszcie wspominane wcześniej obawy o globalne rynki. To jednak wyłącznie sfera spekulacji.
