Szwedzka Klarna Group, globalna sieć płatności i asystent zakupów oparty na sztucznej inteligencji, złożyła oświadczenie rejestracyjne F-1 w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w związku z planowaną pierwszą ofertą publiczną swoich akcji - poinformowała spółka w komunikacie.
Liczba akcji, które mają być oferowane, oraz przedział cenowy dla proponowanej oferty nie zostały jeszcze określone.
Oferta Klarny, której prezesem i jednym z założycieli jest Polak Sebastian Siemiątkowski, może być jedną z największych od lat ofert publicznych instytucji finansowych.
Według informacji agencji Bloomberg, Klarna chce pozyskać co najmniej 1 mld USD w ofercie publicznej i celuje w wycenę ponad 15 mld USD w momencie swojego debiutu na giełdzie.
Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan i Morgan Stanley pełną rolę współzarządzających księgą popytu. Rolę prowadzących księgę popytu będą pełnić BofA Securities, Citigroup, Deutsche Bank Securities, Societe Generale i UBS Investment Bank. Współzarządzającymi ofertą będą BNP Paribas, Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company, Nordea Bank Abp, Rothschild & Co, Wedbush Securities i Wolfe | Nomura Alliance.
Klarna to firma technologiczna budująca sieć handlową nowej generacji. Klarna obsługuje około 93 mln aktywnych konsumentów Klarna i ponad 675 tys. sprzedawców w 26 krajach.
Według informacji Bloomberga, przychody Klarny w 2024 roku wzrosły o 24 proc. Firma zanotowała w zeszłym roku 21 mln USD zysku netto przy przychodach w wysokości 2,81 mld USD. (PAP Biznes)
pr/ gor/
