���Dz�����

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Cognor Holding związany z ofertą publiczną 67,3 mln akcji. Celem spółki jest pozyskanie od 90 do 101 mln zł w związku z planami restrukturyzacji zadłużenia poprzez wykup obligacji - podała spółka w komunikacie.

Hutnicza grupa ma zamiar wyemitować od 25,4 do 67,3 mln akcji, z wyłączeniem prawa poboru, w trybie oferty publicznej.

Jednocześnie spółka wyemituje do 16 mln akcji aportowych oferowanych w ramach subskrypcji prywatnej w zamian za wkład niepieniężny PS Holdco (głównego akcjonariusza Cognor Holding) w postaci 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym spółki Odlewnia Metali Szopienice.

Wartość wnoszonego aportu wynosi 24 mln zł.

Spółka planuje pozyskanie w ramach oferty publicznej od 90 do 101 mln zł. Pozyskanie środków jest niezbędne, aby uzyskać uzgodnione z bankami finansowanie w wysokości 50 mln euro. Środki z emisji akcji i finansowanie bankowe zostaną przeznaczone w całości na wykup zabezpieczonych obligacji wysokooprocentowanych (high-yield), wyemitowanych na rynkach zagranicznych, w kwocie nominalnej wynoszącej ok. 80,9 mln euro.

"Przeprowadzenie restrukturyzacji zadłużenia to strategiczny cel grupy. Szacujemy, że dzięki temu będziemy w stanie zaoszczędzić już od przyszłego roku przynajmniej 25 mln zł rocznie, które obecnie są przeznaczane na obsługę zadłużenia. Pozwoli nam to nie tylko wypracowywać wyższy zysk, ale również dzielić się nim z akcjonariuszami" - poinformował Krzysztof Zoła, dyrektor finansowy i członek zarządu Cognor Holding.

"Zgodnie z przyjętą właśnie polityką dywidendową, będziemy rekomendować wypłatę na ten cel nie mniej niż jedną czwartą skonsolidowanego zysku netto" - dodał.

Zgodnie z obowiązującym harmonogramem, roadshow i book building potrwają do 12 października. Tego samego dnia planowane jest ustalenie ceny emisyjnej oraz wstępny przydział akcji.

Oferta będzie skierowana zarówno do instytucji jak i osób prywatnych, ale nie przewiduje oddzielnej transzy dla inwestorów indywidualnych.

Inwestorom posiadającym akcje stanowiące nie mniej niż 0,3 proc. kapitału zakładowego na dzień publikacji prospektu przysługuje prawo pierwszeństwa w objęciu akcji nowej emisji.

Jeśli wszystkie akcje w ofercie zostaną objęte przez inwestorów, będą stanowić one 42,2 proc. podwyższonego kapitału zakładowego spółki i uprawniać do takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Globalnymi współkoordynatorami, współzarządzającymi księgą popytu oraz współoferującymi są mBank oraz Pekao Investment Banking. Współzarządzającym księgą popytu jest również Trigon Dom Maklerski.(PAP Biznes)

mbl/ morb/ ana/