Cena maksymalna w ofercie publicznej Pfleiderer Grajewo została ustalona na 31 zł, a przedział cenowy na potrzeby budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych wynosi 27-31 zł - podała spółka w komunikacie.
W piątek KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Pfleiderer Grajewo.
Spółka chce w ramach oferty publicznej wyemitować do 40 mln nowych akcji s. E, co przy cenie maksymalnej daje wartość oferty na poziomie 1,24 mld zł.
Oferującym jest Dom Maklerski PKO BP.
Pfleiderer Grajewo podało też w komunikacie, że Pfleiderer Service GmbH (PSG), akcjonariusz spółki, w ramach oferty prywatnej realizowanej w związku z reorganizacją grupy kapitałowej Pfleiderer zamierza sprzedać do 6.100.000 istniejących akcji spółki posiadanych przez PSG. Oferta ta nie będzie przeprowadzana na podstawie prospektu.
Pfleiderer Grajewo informowało wcześniej, że planuje ofertę publiczną nowych akcji, z wyłączeniem prawa poboru, a środki mają posłużyć na przejęcie Pfleiderer GmbH i stworzenie zintegrowanego producenta materiałów drewnopochodnych o sprzedaży sięgającej ok. 1 mld euro rocznie. Planowane jest też zmniejszenie zadłużenia powiększonej w następstwie realizacji transakcji grupy kapitałowej Grajewa. (PAP)
pel/
