Erste Group podpisa艂 umow臋 w sprawie zakupu 49 proc. w Santander Bank Polska i 50 proc. w Santander TFI za 艂膮cznie 7 mld euro - poinformowa艂 Erste w poniedzia艂kowym komunikacie. Erste oczekuje, 偶e przej臋cie zostanie sfinalizowane pod koniec 2025 r.
Wed艂ug komunikatu, podpisano porozumienie w sprawie zakupu udzia艂贸w w Santander Bank Polska za got贸wk臋 w wysoko艣ci 584 锄艂 za akcj臋 (艂膮cznie oko艂o 6,8 mld euro) oraz 50 proc. udzia艂贸w w Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych za got贸wk臋 w wysoko艣ci oko艂o 0,2 mld euro od Santander Group. 艁膮cznie daje to kwot臋 7 mld euro.
Przed sfinalizowaniem planowanego przej臋cia, Grupa Santander planuje naby膰 pakiet 60 proc. w Santander Consumer Bank, obecnie nale偶膮cy do Santander Bank Polska, aby posiada膰 100 proc. udzia艂贸w w tej sp贸艂ce.
"Dzi臋ki proponowanemu przej臋ciu pakietu kontrolnego w Santander Bank Polska realizujemy d艂ugoterminowy cel strategiczny: jako wiod膮cy po偶yczkodawca w Europie 艢rodkowo-Wschodniej nadal poszerzamy nasz膮 obecno艣膰 w regionie i wkraczamy na jeden z najbardziej dynamicznych i dochodowych rynk贸w bankowych w Europie" - powiedzia艂 cytowany w komunikacie prezes Erste Group, Peter Bosek.
"Nabycie kontrolnego pakietu akcji Santander Bank Polska pozwoli nam na generowanie rentownego i warto艣ciowego wzrostu. W ten spos贸b efektywnie inwestujemy nasz kapita艂, aby generowa膰 korzystne zwroty dla naszych inwestor贸w. Si艂a naszej pozycji kapita艂owej oznacza, 偶e jeste艣my w stanie sfinansowa膰 to przej臋cie w ca艂o艣ci z wewn臋trznych zasob贸w Erste Group" - doda艂 dyrektor finansowy Erste, Stefan D枚rfler.
Oczekuje si臋, 偶e po tej transakcji Santander Bank Polska b臋dzie mia艂 ponad 37 mld euro kredyt贸w netto, ponad 50 mld euro depozyt贸w klient贸w, oko艂o 67 mld euro aktyw贸w na podstawie danych pro forma na grudzie艅 2024 r.
"Erste Group zamierza naby膰 49 proc. akcji zwyk艂ych Santander Bank Polska od Santander Group za got贸wk臋 w wysoko艣ci 584 锄艂 za akcj臋, co uczyni Erste Group najwi臋kszym pojedynczym udzia艂owcem banku" - napisano w komunikacie.
"Proponowane nabycie 49 proc. udzia艂贸w zapewni Erste Group de facto kontrol臋 nad Santander Bank Polska jako jego pojedynczym najwi臋kszym udzia艂owcem z prawem do nominowania c锄艂onk贸w rady nadzorczej, a za po艣rednictwem swoich przedstawicieli w radzie nadzorczej 鈥� c锄艂onk贸w zarz膮du. Doprowadzi艂oby to r贸wnie偶 do pe艂nej konsolidacji Santander Bank Polska jako cz臋艣ci grupy Erste Group po zako艅czeniu transakcji" - dodano.
Podano, ze zamkni臋cie transakcji podlega zwyczajowym zatwierdzeniom regulacyjnym, w tym w szczeg贸lno艣ci ze strony Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz zatwierdzeniu antymonopolowemu ze strony Komisji Europejskiej.
Erste oczekuje, 偶e przej臋cie zostanie sfinalizowane pod koniec 2025 r., pod warunkiem uzyskania zatwierdze艅 regulacyjnych i innych warunk贸w wst臋pnych, w tym sfinalizowania sprzeda偶y Santander Consumer Bank do Santander Group.
Banco Santander poinformowa艂, 偶e ca艂kowicie got贸wkowa transakcja po 584 锄艂 za akcj臋 wycenia Santander Bank Polska na 2,2-krotno艣膰 warto艣ci ksi臋gowej na akcj臋 w pierwszym kwartale 2025 r., z wy艂膮czeniem og艂oszonej dywidendy w wysoko艣ci 46,37 锄艂 za akcj臋, i 11-krotno艣膰 zysk贸w z 2024 r. Daje to r贸wnie偶 premi臋 w wysoko艣ci 7,5 proc. w stosunku do ceny zamkni臋cia Santander Polska z 2 maja 2025 r., z wy艂膮czeniem dywidendy i 14 proc. w stosunku do 艣redniej wa偶onej wolumenem z sze艣ciu 尘颈别蝉颈臋肠测.
Santander Bank Polska jest trzecim co do wielko艣ci bankiem w Polsce pod wzgl臋dem aktyw贸w. Santander TFI jest sp贸艂k膮 zarz膮dzaj膮c膮 aktywami z 6 mld euro aktyw贸w w zarz膮dzaniu od grudnia 2024 r.
Erste poda艂o, 偶e kupuj膮c Santander zwi臋kszy swoj膮 ca艂kowit膮 baz臋 klient贸w o oko艂o 36 proc. do oko艂o 23 milion贸w klient贸w, a baz臋 klient贸w w regionie CEE o oko艂o 50 proc.
"Proponowane przej臋cie zapewni艂oby Erste Group ekspozycj臋 na jeden z najszybciej rozwijaj膮cych si臋 i najbardziej dochodowych rynk贸w bankowych w Europie, z atrakcyjn膮 d艂ugoterminow膮 trajektori膮 wzrostu" - napisano w komunikacie Erste.(PAP Biznes)
seb/ pel/ asa/